Erfassung Ihrer aktuellen Lebenssituation oder Unternehmensstruktur als Grundlage für die Bewertung.
Die systematische Aufnahme relevanter Eckdaten wie Familienstand, Unternehmensgröße und bestehender Versicherungsschutz ermöglicht eine objektive Einschätzung Ihrer Absicherung.
Alle Policen und Nachträge werden auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft.
Erfahrene Experten analysieren typische Risiken Ihrer Branche oder Lebensphase.
Dabei werden Gefahren identifiziert, die oft übersehen werden. Die Bewertung erfolgt nach anerkannten Methoden.
Handlungsempfehlung
Sie erhalten nachvollziehbare Vorschläge zur Optimierung Ihres Versicherungsschutzes.
Empfehlungen orientieren sich an Ihrer tatsächlichen Situation und helfen, Versorgungslücken gezielt zu schließen.
So gehen Sie bei der Überprüfung vor
Unterlagen sammeln
Policen, Nachträge und persönliche Angaben zusammentragen.
Situationsanalyse
Lebenssituation oder Unternehmensstruktur klären.
Dokumente und Risiken von Experten prüfen lassen.
Worauf Sie achten sollten
Ihr Leben oder Unternehmen verändert sich – passen Sie den Versicherungsschutz regelmäßig an.
Kleine Klauseln können große Auswirkungen haben – prüfen Sie Bedingungen aufmerksam.